Ο Ντον και η Ναντίν είναι ένας χορευτικό ζευγάρι, αλλά η Ναντίν αποφασίζει να ξεκινήσει σόλο καριέρα. Έτσι, ο Ντον βρίσκει για παρτενέρ την επόμενη χορεύτρια που πέφτει μπροστά του, τη Χάνα. Το ζευγάρι πάει τόσο καλά που ο διάσημος Ζίγκφιλντ τους καλεί στα Ziegfeld Follies. Ο Ντον, όμως, αρνείται, αφού εκεί χορεύει πια η Ναντίν. Αντίθετα με το γεγονός πως είναι ερωτευμένος με τη Χάνα, ο Ντον προτιμάει να κρατάει τον επαγγελματικό χαρακτήρα στη σχέση τους. Η Χάνα, από την άλλη, νομίζει πως αυτός αγαπάει ακόμα τη Ναντίν, ειδικά όταν τους βλέπει να χορεύουν ξανά σε ένα κλαμπ.
