1939 márciusa és szeptembere között az európai hatalmak veszedelmes diplomáciai játszmába bonyolódnak. Miután Hitler lerohanta Csehszlovákiát, a vezető politikusok, mint Chamberlain, Bonnet, Mussolini vagy Sztálin már pontosan látják: Európa egén elkerülhetetlenül gyülekeznek a háború sötét felhői. Azt is előre tudják, hogy ez a kataklizma milliónyi életet fog kioltani a kontinensen. Patrick Lau filmje a háború kulcsfiguráinak személyes feljegyzései alapján rekonstruálja, milyen diplomáciai stratégiát dolgoztak ki az egyes vezetők nemzetük védelmében. A pattanásig feszült helyzetben a béke híveinek erőfeszítései sorra buknak el. Az ördögi kettős: Hitler és Ribbentrop taktikájában a megszállottság és az agresszivitás olyan erővel egyesül, ami még a többi német vezetőt, például Göringet is megdöbbenti.
