Poznając malarza Frédérica (Garrel), Paul (Jérôme Robart) nawet nie zdaje sobie sprawy, że jego życie przybrało nowy, zupełnie nieprzewidywalny tor. Frédéric mieszka z aktorką Angèle (Bellucci), która właśnie kręci film we Włoszech. Zmagający się z problemami finansowymi Paul zostaje statystą i na planie filmowym spotyka młodziutką Elisabeth (Céline Sallette), dla której szybko traci głowę. Ich namiętności wybuchną ze zdwojoną siłą w Rzymie, gdzie zakochani udają się na zaproszenie Frédérica.
